La serie esta ambientada en South Beach, Miami.
Los Doctores Sean McNamara y Christian Troy interpretados por los actores Dylan Walsh y Julian McMahon respectivamente, montan una clínica de cirugía estética y así entran al mundo de la cirugía plástica, teniendo que lidiar con sus exigentes pacientes.
Christian está soltero y intenta esconder sus carencias personales detrás de una vida lujuriosa y rodeado de compañía femenina.
Sean por su parte esta casado con Julia interpretada por Joely Richardson, tiene un hijo, Matt interpretado por John Hensley y una pequeña hija de 8 años, Anni (Kelsey Lynn Batelaan).
Sean esta infeliz con su matrimonio e incluso con su exitoso trabajo, al igual que Julia quien es ama de casa.
Matt tiene una mejor relación con Christian que con su padre, Sean, quien ve como cada vez es mas difícil acercarse y mantener una buena relación con el.
